增10.70%净利润！航空锻铸造巨头中航重机展望买入评级，国内市场和国际合作助力未来成长

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中航重机(600765)营收稳健增长，净利润提升中航重机2023年实现营业总收入105.77亿元，微增0.07%，归母净利润达到13.29亿元，同比增长10.70%。这得益于下游需求的稳步上升和订单量的增加。公司通过提高精益生产水平和降本增效措施，有效提升了产品毛利水平。

股权激励和收购举措增强公司竞争力公司实施第二期激励计划，授予限制性股票以提振生产力。通过收购激光公司股权，中航重机(600765)提升了锻铸造和增材制造的竞争力。同时，公司签订了多项管理协议和收购协议，以提高技术水平、产品质量和产能，进一步增强核心竞争能力。

国内外市场前景乐观中航重机在国内航空锻铸造和液压环控领域占据领先地位，并为国际航空企业提供服务。国内制造业的支持政策为公司带来新机遇，而国际市场订单和销售收入均实现显著增长，公司作为多家知名航空制造企业的供应商，未来发展潜力巨大。

投资评级维持“买入”根据公司在锻造领域的领导地位，预计2024-2026年归母净利润将持续增长，对应PE分别为16/13/11倍，投资评级维持“买入”。

风险提示投资者需关注军品订单、项目建设进度和研发能力的不确定性，可能对公司业绩产生影响。

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